A l'Aéroport Interspatial de New York, le vaisseau Balcan s'apprête à partir pour la prison de Kelaburs. Son chargement : les criminels les plus dangereux de l'espace. Johann, qui s'est portée volontaire pour les escorter, tient tête au Capitaine quand celui-ci essaie de la faire renoncer à sa mission. En effet, Flam s'inquiète pour elle et du bon déroulement du voyage. Celle-ci lui rétorque que cela fait quatre ans qu'elle travaille pour la Police Interplanétaire et qu'il ne faut plus la considérer comme une petite fille (à bon entendeur, salut !) Le capitaine lui décrit différents criminels qui seront à bord, pour la dissuader, mais elle l'ignore et monte dans le Balcan. A l'instant du décollage, il s'embarque précipitamment sur le vaisseau. A sa grande surprise, il découvre que Simon, Crag et Mala (qui avaient prévu la réaction de leur chef) se trouvent déjà à bord. Johann fait mine d'être en colère envers le Capitaine Flam. Ce dernier justifie sa présence par sa crainte d'une mutinerie au cours du voyage. Pourtant, après dix jours de voyage, il n'y a toujours rien à signaler. Mais le Capitaine Flam ne semble toujours pas convaincu. Sur le pont, scène romantique entre Curtis et Johann : ils aperçoivent un vaisseau qui fait une croisière de luxe et Johann rêve d'être à son bord, de danser toute la nuit au son de l'orchestre, dans les bras de celui qu'elle aime... Sans penser à rien d'autre… Ah, c'est trop beau pour être vrai, malheureusement ! Pendant ce temps, le chef des prisonniers, Kim Ivan, beaucoup plus pragmatique, a un plan pour sortir des cellules du vaisseau… En plongeant sa chemise imprégnée d'une poudre de cristaux dans une cuvette d'eau salée, il parvient à en extraire un acide liquide qui a le pouvoir de brûler les métaux. Après avoir versé cet acide sur les barreaux des cellules, les prisonniers s'échappent et s'emparent du vaisseau. Le Capitaine Flam et son équipe se réfugient dans la salle des machines, mais n'ont bientôt pas d'autres choix que de se rendre. Eux et plusieurs membres de l'équipage se trouvent à leur tour enfermés dans des cellules. Les bandits cherchent à se rendre dans la troisième nébuleuse de Mazera, trop éloignée du Système solaire pour que la Police Interplanétaire ne puisse les arrêter…