Une jeune femme qui a participé à un concours de comté dans une communauté rurale au nord de Los Angeles disparaît et son riche père engage Joe Mannix pour la rechercher. Alors que Mannix commence son enquête, toutes les personnes qu'il interroge affirment que la femme n'est jamais arrivée en ville. Puis tout le monde - la police, le conseil municipal et même son employé d'hôtel - semble soudainement intéressé uniquement à ce que Mannix quitte la ville le plus rapidement possible.