L'épisode commence par Hanna qui avoue que Lucas a détruit le mémorial de Alison dans l'épisode 12 de la saison 1. Caleb apprend à Hanna que Lucas n'est pas mort, qu'il a appelé ses parents mais qu'il ne veut pas dire où il se trouve. La mère d'Hanna se sent coupable de cette fuite car elle s'est déroulée lors de la soirée d'anniversaire d'Hanna, dans la maison du Lac de Spencer. Ce que sa mère ignore c'est que sa fille l'a jeté à l'eau après que celui-ci se soit montré très menaçant. Par la suite, Caleb est déterminé à retrouver Lucas qui l'a beaucoup aidé en le logeant et en l'aidant à recoller les morceaux avec Hanna. Hanna est quant à elle encore sous le choc du comportement de Lucas et ne lui fait plus confiance. À la suite de leur désaccord, Caleb décide de partir et de ne pas répondre à ses appels tout au long de la journée. La semaine dernière Ezra avouait aux parents d'Aria qu'il était amoureux de leur fille et qu'ils étaient ensemble depuis longtemps. La réaction des parents a été immédiate, ils ne veulent plus entendre parler d'Ezra, Aria est punie et ses journées se résument au lycée. Ses parents l'encourage à sortir avec Holden, un ami d'enfance, afin qu'elle puisse oublier Ezra. Holden croise Aria dans les couloirs du lycée et lui propose un rendez-vous qu'elle accepte. Elle suggère d'aller voir un film dans un cinéma ou elle sait qu'Ezra sera présent. Le soir même, elle voit alors Ezra sortir d'un taxi qui lui-même l’aperçoit en compagnie de Holden. Une fois le film terminé, Aria et Holden discutent avec une habitante de Rosewood qui leur dit qu'Ezra est parti dix minutes avant la fin du film car "il ne se sentait pas bien". Aria comprend que son ex petit-ami et ancien professeur est touché par leur rupture. Holden fait comprendre à Aria qu'il a compris qu'elle se servait de lui pour voir Ezra. Il avoue qu'il a lui-même ses petits secrets et que leur rendez-vous l'arrangeait. Spencer enquête. Dans la boite contenant les affaires de "A" que les filles ont trouvé dans l'épisode 15 de la saison 2, se trouvait un ticket de caisse avec une adresse de Philadelphie. Spencer décide de s'y rendre après les cours. Elle se rend compte que ce n'est qu'un kiosque à journaux. Cependant, elle remarque qu'il y a beaucoup d'aveugles dans le quartier. En suivant une non-voyante, elle se retrouve dans une école d'aveugle et en déduit que Jenna aurait pu y aller. Un jeune homme lui confirme que Jenna était là il y a quelques années. En partant de l'établissement, la secrétaire lui demande de s'inscrire sur le registre des visiteurs. Lorsque celle-ci s'absente quelques minutes, Spencer vole le registre de l'année 2009 puis part rapidement. En rentrant à Rosewood, Spencer rencontre Mona. Elle s'est rendu a Philadelphie pour se remettre de sa rupture avec Noel. Spencer tente de la consoler. À la fin de l'épisode, on apprend que le soir de la mort d'Alison, Garett Reynolds, le policier et ami de Jenna, était venu la chercher mais l'heure de retour n'est pas spécifiée. Maya est de retour et compte bien se remettre avec Emily. Elle l'appelle et lui propose de sortir le soir prendre un verre. Sans aucune hésitation Emily accepte. Emily remarque tout de même que Maya ne se comporte pas normalement. Elle reçoit des appels et des textos qui semblent la contrarier. Emily pense instinctivement que « A » s'en prend à Maya. Mais c'est lors de leur rendez-vous qu'elle confie à Emily qu'elle a eu une relation avec un homme après leur rupture, ce qui contrarie Emily. Mona se dispute avec Hanna et l'accuse d'être égoïste. À la suite de ces reproches, Hanna s'enferme dans les toilettes du lycée pour pleurer. Elle entend quelqu'un entrer et essaye de ne pas faire de bruit. Quelques secondes plus tard, Hanna s'aperçoit qu'il y a de l'eau par terre. Elle sort et remarque une barque miniature dans le lavabo. Elle reçoit immédiatement un texto de « A » : « La vie est tout sauf un rêve Hanna. Et je suis ton cauchemar. –A ». Le soir, Hanna s’aperçoit que quelqu'un s'est introduit chez elle, elle court pour voir ce qu'il se passe et remarque que la porte est cassée et qu'il y a des traces de boue sur le sol de la cuisine. Elle se rend dans sa chambre et trouve Lucas. Il tente de s'expliquer mais le ton monte rapidement. Hanna appelle discrètement Caleb, qui arrive tout juste chez Hanna et voit que la porte de derrière est cassée. Lucas avoue à Caleb qu'il a perdu tout l'argent que ce dernier lui avait confié en pariant sur des matchs de basket. Il promet de lui rendre l'argent et lui rembourse déjà une certaine somme. Inquiet, Caleb lui demande d’où vient cet argent. Il répond qu'il a vendu ses objets de BD de collections dans différentes villes et Hanna avoue sa déception quant à son comportement. À la fin de l'épisode, nous apprenons que Lucas ne peut pas être un complice de "A" car il n'était pas à Rosewood ces derniers jours. On apprend que Jenna a menti et n'était pas à son école pour aveugles le soir de la mort d'Alison. De plus, elle avait affirmé à Aria le jour de l'enterrement d'Alison, qu'elle était victime de chantage de la part de cette dernière. Alors qe nos quatre amies dinent ensemble, elles s'aperçoivent que "A" a rempli leur repas chinois de vers de terre. Parallèlement, Spencer suit une piste sur "A" qui la guide à un endroit inattendu et une révélation.