Jedikiah donne un test à Stephen et ses collègues apprentis Ultra pour déterminer qui est capable de devenir un agent Ultra. Mais tout le monde n’a pas envie de travailler en équipe. Cara reçoit la visite d’un membre mystérieux de son passé. Russell est envoyé dans une mission de reconnaissance plutôt dangereuse qui pourrait mener à un clash entre les Tomorrow People. Pendant ce temps, John travaille avec un nouveau Break-out.