Alors que Beowulf et Rheda discutent de la possibilité d’un traître dans leurs rangs, Herot est attaquée par les Wulfings qui enlèvent Kela. Beowulf et Varr partent à leur poursuite, la sauvent et tuent le chef des Wulfings, Jogan. Slean retourne à Herot, prêt à aider son oncle pour renverser Rheda.