1935. Trois ans se sont écoulés depuis que Kenshirô Kasumi, héritier du hokuto shinken, est revenu au Japon de son voyage à Shanghai. Lors de ce périple entamé pour s'entraîner, il s'était lié d'amitié avec Pan Guang-Lin, chef d'un gang nommé le Qing Bang, et devait même épouser la soeur de ce dernier, Yu-Ling. Or un jour Ken a subitement quitté la Chine après avoir décimé le gang rival du Qing Bang, le Hong Hua Hui. Depuis, il semble avoir recommencé sa vie au Japon : il enseigne désormais dans une université pour jeunes filles... Cependant, son passé semble le rattraper en la personne de Li, goûteur de Puyi, l'empereur du Mandchoukou en visite officielle au Japon. Li est un membre du Qing Bang et un ami de Ken, et semble porteur de bien mauvaises nouvelles...