Tovább éleződnek az ellentétek Eric és Truman Burrell között. Eric dühös, hogy a kormányzó egyre erőszakosabban próbálja megoldani a vámpírkérdést. Miután Bill veszélyes módon erejének határait feszegeti, megbíz egy feltalálót, hogy állítson elő egy új típusú vért. Ám nem várt nehézsége adódik, hogy megfelelő donort találjon ehhez. Sookie rájön, hogy miért kutat utána Warlow. Sam váratlan segítséget kap Nicole-tól és a vámpír társaitól. Steve Newlin rémálomban találja múltbéli ideáljait.