Öt év telt el azóta, hogy Son Goku megnyerte a 23. Harcművészetek Nagytornáját. Fia, Son Gohan az erdőben kalandozik, amikor egy tigris ellopja a sapkáját. Miközben az állatot keresi, véletlenül a folyóba zuhan. Goku a keresésére indul és megtalálja a sapkát, majd megmenti fiát is. Ezután mindketten Zseniális Teknős házához indulnak. Eközben egy különös idegen érkezik a Földre, aki a testvérét, egy bizonyos Kakarrotot keres. A műszerei egy erős földlakót érzékelnek, aki nem más, mint Ifjú Sátán. Sátán azonban nem bír az erős harcossal, aki, még mielőtt végezhetne vele, megtalálja testvérét, és a nyomába indul.