A S.H.I.E.L.D. egy a Hűtőből megszökött különleges erejű fegyenc, Marcus Daniels nyomába ered, ami miatt Coulson újra találkozik régi szerelmével. May elmegy a csapattól, mert úgy érzi hogy Coulson haragszik rá. Eközben Ward megöli Koeniget, amit Skye megtudva rájön hogy Ward egy HYDRA ügynök.