Mitchell Loeb, a taktikai csapat vezetője egy sikertelen akció után két órával később a kórházban köt ki szívroham gyanújával. Broyles, Olivia főnöke arra kéri Walter Bishopot, hogy mindent tegyen meg haldokló barátjáért, akinek a szívét egy ismeretlen eredetű parazita öleli körbe. A nyomok a frankfurti börtön egyik cellájába vezetnek, a ZFT-csoport vezetőjéhez, a tudományos kísérleteket végző Dr. Jones-hoz.