Seska egy üzenetet küld Chakotaynak, miszerint fiát Culluh elrabolta. A Voyager Seska után indul. Találkoznak egy kazon hajóval, amelyről a fedélzetre sugározzák Seska egyik emberét, aki elmondja, hogy Seska meghalt. Teirna a Voyagert biztonságos területekre vezeti, de kiderül, hogy valójában csapdába csalták őket: a kazon-nistrim megtámadja, és elfoglalja a hajót, de Parisnek egy komppal sikerül megszöknie. Culluh a Voyager legénységének tagjait egy vad bolygón hagyja, ahol az embereknek újra a legalapvetőbb eszközökhöz kell fordulniuk a túlélés érdekében.