Vaughn ügynökkel közli egy orosz informátora, hogy kifejlesztették a fekete thorin nevű vegyületet, ami hatalmas áttörést jelent a robbanóanyagok területén. Az oroszok tagadják a létezését, de kideül, hogy valaki máris vevőt keres rá. Sydney és Nadia Sloane parancsa ellenére az eladó közelébe férkőzik. Tambor, az eladó egy hajón akarja lebonyolítani az üzletet. A vevőt azonban nem csak a fekete thorin érdekli, hanem Tambor egész birodalmára pályázik. Nadia és Sydney csak egymásra számíthatnak, miután felosonnak a hajóra.