Az új herceg magához hívatja Adalindot, hogy elbeszélgessen vele. Miután az Árulók tagjai rajtaütnek Sean és Meisner rejtekhelyén, kénytelenek továbbállni, és kideríteni, ki árulhatta el őket. Valódi céljuk azonban az Ellenállást maguk mellé állítani. Eközben Nick és Hank különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosságok után nyomoznak, de hamarosan rájönnek, hogy az esetek túlnyúlnak Portland határain.