Mária nagybátyja kellemetlen híreket hoz Skóciából. A protestánsok és a katolikusok közötti feszültségek egyre jobban kiéleződnek, és Mária anyjának helyzete egyre bizonytalanabb. Mária Ferenchez fordul segítségért. Eközben az őrült Henrik király Calais elfoglalására készül, ami egyértelműen háborúhoz vezethet Angliával szemben. Bash és Kenna házassága újabb fordulatot vesz.