Péter sikeresen túléli a merénylet-kísérletet. A halálközeli élmény megtapasztalása után másként lát sok mindent. Egyre nyitottabbá válik Katalin haladó, előremutató gondolataival, ötleteivel kapcsolatban, amelyek arra irányulnak, hogy a cári udvart megnyissák a művészetek és a tudományok előtt. Emellett szeretne az utódra, egy örökösre koncentrálni. Miközben Orlov gróf megpróbál utánajárni annak, hogy ki követhette el a merényletet Péter ellen, a saját démonaival szembesül.