Primi del 900.Castellaneta. Il giovane Rodolfo ( Gabriel Garko) come la madre Gabrielle (Angela Molina) coltiva uno straordinario talento per la danza e per l'arte. Lo aiuteranno ad affrontare la poverta', le umiliazioni subite dal Conte Banzi ( Orso Maria Guerrini) e a vivere l'amore puro di Caterina ( Victoria Larcenko). Ma Nina ( Dalila Di Lazzaro), la matrigna della contessina, incapricciata del bel giovane, separa - con un inganno - i due innamorati. Rodolfo approda cosi' a New York....