La piccola Naomi Wildman si trova in una foresta magica in compagnia di Flotter, lo spirito del lago, quando viene avvertita da Neelix che è ora di salutare i personaggi del suo oloracconto e andare a letto. La madre di Naomi, il Guardiamarina Wildman, è in missione con Tuvok a bordo del Delta Flyer pilotato da Tom Paris, ed ha affidato la bambina alle cure di Neelix fino al suo ritorno. La navetta è costretta ad un atterraggio di fortuna a causa di una fortissima tempesta ionica. Mentre la Voyager si muove alla sua ricerca, Neelix fa del suo meglio per non fare sentire alla piccola la mancanza della mamma, dapprima con delle istruttive lezioni di fisiologia cellulare a cura del Dottore Olografico, poi accompagnandola di persona all'interno del suo oloracconto preferito: 'Flotter, Treevis e l'orco del fuoco'.