All'arrivo ad Indastria, Gimsey Lana e Dyce sbarcano e si dirigono al quartiere sotterraneo della città alla ricerca di Rao, mentre Conan e Monsley fuggono col sommergibile volante inseguiti dall'esercito di Indastria. Il veicolo viene abbattuto e Conan e Monsley catturati. Il dottor Rao è stato da tempo arrestato e torturato perché rivelasse quello che sa sull'Energia Solare ed ora è ridotto quasi ad un vegetale. Ormai Monsley è in disaccordo con Repka sulla gestione della crisi e viene imprigionata assieme a Conan, che però riesce a fuggire con lei. Entrambi devono trovare Lana e gli altri, perché Repka per sedare la ribellione degli abitanti dei sotterranei della città che stanno aiutandoli, vuole allagare le parti basse di Indastria per uccidere tutti. Durante la fuga Monsley viene colpita da una pallottola alle spalle: Conan deve quindi scappare da solo, coperto da Monsley che a costo della sua vita tenta di fermare gli inseguitori.