Aaron sconfigge Mazarin, mentre Vilma affrontando un potente sfodera per la prima volta i suoi poteri, Aaron decide di risparmiare Mazarin, il quale se ne va via. Camael riesce a scappare grazie all'aiuto di un topo, e dunque Ariel lo aiuta a rimettersi mentre i due vanno alla ricerca di Aaron. Aaron, Azazel, Vilma e Gabriel si addentrano in una montagna dove si trova il tempio del Portatore di Luce, Azazel rivela che la sua doveva essere una punizione esemplare perché lui marciò al fianco di Lucifero durante la rivolta degli angeli, durante la serata Aaron confessa i suoi sentimenti a Vilma, e i due si baciano. Mazarin trova Ariel e Camael e decide di aiutarli a trovare Aaron, dato che è preoccupato per la presenza di Azazel, intanto quest'ultimo insieme ai due Nephilim trova il tempio del Portatore di Luce.