Lord Brett Sinclair e Danny Wilde giungono in Costa Azzurra dopo aver ricevuto un misterioso invito. La sera stessa causano una violenta rissa in un grande albergo a Montecarlo, provocata da una banale discussione. Arrestati dalla Polizia, non vengono portati in carcere, ma in una villa isolata dove l’uomo che li accoglie si presenta come il Giudice Fulton. Questo spiega ai due di essere disposto a convincere la polizia francese a soprassedere al loro arresto in cambio di un favore: i due dovranno rintracciare una ragazza, verificarne l'identità grazie a un piccolo neo a forma di cuore e scoprire il suo vero nome.