I Draghi Dorati attaccano Elgaros e Searius, ma vengono sterminati da questi senza nessuna pietà, davanti agli occhi impotenti di Lina e degli altri. Nel Tempio, il Grande Saggio si confronta con Xellos e con Armace, che vogliono costringerlo a rimuovere la barriera per avere finalmente l'Ultima Arma, Galveila. Il Drago rivela però che la barriera è stata creata dai Draghi Antichi, e che nemmeno lui è in grado di rimuoverla, quindi il Demone lo attacca e cerca di fondere il potere demoniaco con il suo per liberare l'arma. Lina glielo impedisce, e mentre gli altri tengono impegnati Xellos e Armare riesce a spezzare la barriera con il Ragna Blade. Armace le ordina di cederle l'arma, ma viene ucciso da Elgaros perché si era sempre opposto alla sua idea di abbandonare la Dark Star sulla Terra senza curarsi di distruggerla. A quel punto, Xellos sottrae Galveila a Lina e scompare, subito inseguito da Elgaros e Searius.