Qualcosa è precipitato nei boschi del Wisconsin e i tentativi di copertura del governo non fanno che aumentare la determinazione di Mulder a scoprire la verità. Gola Profonda continua a sostenere il suo ruolo di prezioso informatore, ma Fox non è l'unico a caccia dell'U.F.O. Mentre tenta di smascherare i complotti del governo ombra, s'imbatterà in Max Fenning. Chi è Max? Un bugiardo patologico o la vittima di ripetuti rapimenti alieni come sostiene di essere?