Maceus vuole vendicare la morte del fratello Demetrius e, catturato Iolao, lo tortura per scoprire dove si trovi Hercules. Quest'ultimo, intanto, ha liberato Tiphon, il gigante buono, marito di Echidna, che era stato imprigionato dalla perfida Giunone. Riuscito a liberarsi, Iolao, avverte Hercules che Maceus lo sta cercando per ucciderlo.