Un'esplorazione di come la luce, il tempo e la gravità si combinano per distorcere le nostre percezioni dell'universo. Origliamo una serie di passeggiate lungo una spiaggia nelle notti d'estate dell'anno 1809. William Herschel, le cui numerose scoperte includono l'intuizione che i telescopi sono macchine del tempo, racconta favole della buonanotte al suo giovane figlio, John, che crescerà per fare proprie scoperte piuttosto profonde.