스튜디오에서 만난 여고생 키사키 아리아와 갑자기 함께 촬영하게 된 리리사와 노노아(노아). 잡담을 하며 아리아가 의상으로 갈아입는 것을 기다리고 있자 얼마 되지 않아 캐릭터의 특징을 전혀 파악하지 못한 코스프레 의상을 입은 아리아가 돌아왔다. 어중간한 그 모습에 분노하는 노노아. 한편, 리리사는 뛰어난 몸매와 얼굴을 전혀 살리지 못하고 있는 아리아의 코스프레를 아깝다고 평가했고, 그녀에게 코스프레와 애니메이션에 대해 가르치기로 결심했다. 다음 날, 오쿠무라와 리리사는 아리아와 노노아를 만화 연구부 동아리실로 초대했는데.