Het is nu lente 1939 en een potentiële wereldoorlog dreigt. Tristan is nu een gekwalificeerd dierenarts, terwijl James een nieuwe fase van zijn leven ingaat met Helen en in de praktijk. Nadat Siegfried hem tot zakenpartner heeft gemaakt, probeert James meer verantwoordelijkheid op zich te nemen via het nieuwe testprogramma voor runder-tbc van het Ministerie van Landbouw, maar de onverwachte uitdagingen dreigen hem tot het uiterste te drijven.