Op de prestigieuze School of American Ballet (SAB) in New York begint het schooljaar. Kinderen vanaf 6 jaar, woonachtig in onder andere Harlem en Chinatown, doen auditie voor een plek op de Afdeling Kinderen van SAB. Ondertussen verhuizen de gevorderde studenten terug naar New York om daar te wonen en om opgeleid te worden tot professionele dansers op de zware opleiding. Terwijl de studenten en docenten langzaamaan weer in hun ritme komen, beginnen de castings voor De Notenkraker van George Balanchine.