Ash en Scraggy zijn aan het trainen voor de Unova League, wanneer ze betrokken raken bij een vechtpartij tussen een Rufflet en een Vullaby! Terwijl ze de ruziezoekers uitelkaar proberen te halen, verschijnt er een assistente van het nabijgelegen Pokémon Dagverblijf die op zoek is naar de kibbelende Pokémon. Layla introduceert zichzelf en gaat samen met Rufflet, Vullaby en Ash, Iris en Cilan terug naar het dagverblijf. Als Cilan er achter komt dat Rufflet en Vullaby nooit met elkaar kunnen opschieten, biedt hij zijn Deskundige vaardigheden aan om het probleem op te lossen. Hoewel Vullaby in het begin tegenstribbelt, gaat hij uiteindelijk toch met alle andere Pokémon spelen, maar tijdens de lunch gaat het weer mis en straft Vullaby een paar anderen om de boel te kalmeren. Layla bedankt Vullaby voor zijn hulp, maar deelt hem vriendelijk mee dat zijn optreden een beetje teveel van het goede was. Vullaby is beledigd en loopt boos weg! Layla en Cilan gaan snel achter hem aan, en Ash en Iris blijven achter in het dagverblijf om op de andere Pokémon te passen… totdat ze erachter komen dat Rufflet achter Layla aan is gegaan. Ash gaat hem zoeken. Ondertussen zijn Cilan en Layla er in geslaagd om Vullaby op te sporen en Rufflet haalt hen later ook in. Cilan bekijkt het zaakje eens goed en heeft een theorie. Rufflet en Vullaby strijden voor Layla’s liefde en als zij één van hen aandacht geeft, wordt de andere jaloers. Ze verzekert de twee Pokémon ervan dat ze om allebei evenveel geeft. Hun tocht terug naar het dagverblijf verloopt erg gevaarlijk, maar Meloetta schiet Ash te hulp. Layla laat zien dat ze om Rufflet en Vullaby geeft, door ze allebei te beschermen en iedereen arriveert ongedeerd bij het dagverblijf! Terwijl iedereen tevreden naar Meloetta’s prachtige lied luistert, wordt duidelijk dat Team Rocket ook in het geheim meeluistert, maar om andere, duistere redenen. Dr. Zager heeft de laatste bits aan data bij elkaar verzameld om hun plan uit te voeren. Hun volgende stap is hun baas te informeren zodat hij hen in Unova kan ontmoeten!