Jeremy dostaje szansę od nowego i tajemniczego nauczyciela historii, Alarica Saltzmana, oraz przedstawia Alarica Jennie. Bonnie ma przerażające sny o jednej ze swoich przodkiń. Pomimo wysiłków Eleny, by załagodzić sytuację, Bonnie i Caroline nadal spierają się o medalion. Dziewczyny wykorzystują seans spirytystyczny, by zdecydować, co mają robić, jednak efekty są silniejsze niż tego oczekują. Matt przychodzi z pomocą Caroline, gdy ta potrzebuje przyjaciela. Damon w końcu ujawnia Stefanowi oszałamiający powód jego powrotu do Mystic Falls.