Valtor wraz z Trix osiadają na Andros. W tym czasie Winx, bez Layli, kierują się na Solarię, by wziąć udział w urodzinowym przyjęciu Stelli. Hrabina Cassandra wraz z jej córką Chimerą zielenieją ze złości na widok Stelli. Valtor dołącza do nich i wzmacnia energię Chimery tak, że może ona teraz absorbować magiczną moc Solarii. Chimera, używając potężnych zaklęć przeciw Stelli, przemienia ją w potwora i wraz z przyjaciółmi zmusza ich do ucieczki.