Magiczna bariera mająca bronić Alfea przed Valtorę zostaje wzmocniona. Krążą plotki, że Bloom jest szpiegiem Valtora. Zaślubiny Sky z Diaspro zostają oficjalnie ogłoszone. Gdy Stella się o tym dowiaduje wzywa Bloom na Alfea. W Eraclyon zderzają się ze Sky i jego gwardią. Stella używa czarodziejskiego pyłu, próbując zdjąć tajemną klątwę ze Sky.