Załoga Voyagera znajduje ośrodek treningowy Hirogenów i odkrywa, że technologia hologramu, którą Hirogenom kilka lat temu dostarczyła, została zmodyfikowana do tego stopnia, że Hologramy są mądrzejsze i bardziej przebiegłe niż ich myśliwi. Doktor zostaje uprowadzony przez grupę hologramów, które uciekły z zakładu w Hirogenów i został poproszony o dołączenie do nich, aby stworzyć nowe życie jako niezależne "istoty fotoniczne". Załoga Voyagera musi sprzymierzyć się z Hirogenami, aby znaleźć Doktora i ponownie przejąć Hologramy renegata. Po konfrontacji ze statkiem hologramów, Voyager zostaje unieszkodliwiony, a B'Elanna zostaje uprowadzona z pomocą doktora, aby pomóc Hologramom w ich trudnej sytuacji.