Tiago Vega i jego partner prowadzą dochodzenie w sprawie morderstwa. Raul Vega walczy z radnym Charltonem Townsendem o budowę pierwszej autostrady w Kalifornii. Peter Craft spotyka Elsę, tajemniczą matkę jednego ze swoich pacjentów. Wyczuwając niebezpieczeństwo, matka Tiago, Maria, błaga Santa Muerte o ochronę swojej rodziny, gdy rosnące napięcia w mieście grożą wybuchem.