Генри хочет узнать больше о своем прошлом. Он отправляется в Олдем, где находит объект, на котором тайно обитают оборотни. Глава этой общины создала средство, предотвращающее превращение. Однако если превращение всё же происходит, то оборотень становится агрессивным и его убивают. Генри попадает под влияние этого средства, но с помощью Уилла и Эрики он приходит в себя. Генри убеждает остальных, что превращение можно контролировать по собственному желанию. Тем временем, Тесла и Магнус пытаются раскрыть тайну города. В конце концов, они обнаруживают Полую Землю.