Питер проходит тест на гениальность, но выясняется что он — умственно отсталый. Поняв, что общество лояльно относится к таким, как он, Питер начинает хулиганить и дебоширить в городе. Лоис попадает в больницу, а у Питера забирают детей, так как он недееспособен. Новым отцом Мег, Крису и Стьюи временно становится Кливленд.