49373.4 После экспериментального полёта на скорости с варп-10 у Тома Пэриса поразительно меняется биохимия организма, и он подвергается странным мутациям, результатом которых становится нечто запредельное. Мутировав, Том похищает капитана Джейнвэй и совершает ещё один полёт на варп-10; после этого команда «Вояжера» находит Джейнвэй и Пэриса на дикой планете, мутировавших в земноводных и получивших потомство. Забрав Джейнвэй и Пэриса на корабль, Доктор смог восстановить их прежнюю структуру ДНК, вернув им первоначальный вид.