Из специальной, особо строго охраняемой психиатрической клиники убегает Джон Питер Барри, социопат, опасный сексуальный маньяк, в то же время обладающий недюжинным умом. Барри верит в оккультные силы и известен под прозвищем «ученик дьявола». Полиция направляет на его поимку все имеющиеся у неё силы и средства. Морсу помогает лечащий психиатр Барри, доктор Эстер Мартин. Барри связывается с Морсом, и между ними начинается смертельная игра в кошки-мышки. Когда Морс отказывается играть по правилам Барри, тот похищает женщину и предлагает обменять заложницу на доктора Мартин. По ходу расследования Морс приходит к выводу, что где-то в Оксфорде у Барри есть сообщник. Однако после убийства местного сатаниста Морс понимает, что все это время он глядел не в том направлении.