Возвращение Хюррем не приносит ей радости: Мехмед мёртв, младшие сыновья выросли, а сама Хюррем постарела. Хюррем расстроена. Однако Сулейман очень рад возвращению любимой. Сулейман созывает шехзаде в столицу, чтобы решить, кто станет управлять Манисой. Мустафа прибывает в столицу вместе с матерью, беременной Румейсой и дочерью Нергисшах. По дороге его встречают янычары и с султанскими почестями провожают во дворец. Рустем пользуется этим фактом и всё рассказывает. Джихангир проходит церемонию вручения меча. Махидевран говорит Хюррем, что Джихангир — это расплата за все её грехи. Рустем и Михримах делают всё, чтобы в Манису поехал Баязид. Хюррем наказывает Сюмбюлю подобрать девушек для шехзаде. В гарем попадает венецианка Сессилия. Михримах узнаёт, что Баязид влез в долги. Сессилия, тоскующая по прежней жизни, вскрывает вены. Селим спасает девушку. Между Селимом и Баязидом вновь происходит стычка. Рустем сообщает, что по воле Повелителя Манисой будет управлять Селим.