После разговора с сестрой Сулейман отдаёт приказ Бали Бею привезти Хюррем в Эдирне. Хюррем пытается отыскать венецианку. Михримах пытается вызвать Малкочоглу на откровенный разговор. Хатидже пытается отыскать могилу мужа. Подозревая, что Нигяр что-то знает, она приказывает следить за ней. Мустафа, так и не дождавшись ответа от отца, продолжает заниматься флотом. Махидевран пытается предостеречь сына, однако тот просит не лезть её в мужские дела. Несмотря на красноречие жены Сулейман понимает, что Шах Султан сказала правду. Он решает оставить Хюррем в Эдирне. Шах Султан потешается на Хюррем. Хюррем говорит ей не радоваться раньше времени: она найдёт способ вернуться во дворец. Узнав о ссылке матери, Михримах просит у отца разрешения отправится к ней, но тот отказывает. Шах Султан предлагает Рустему перейти на её сторону. Шах Султан пытается убедить Хатидже, что замужество пойдёт ей на пользу. Рустем решает разыграть карту с флотом Мустафы. Рустем соглашается перейти на сторону Шах, если та организует ему брак с Михримах. Шах Султан с негодованием отвергает это предложение. Рустем с помощью хитрости собирается добиться согласия Хюррем на брак с Михримах.