1943 год. В город приезжает профессор-ракетчик фон Хеннинг. Его курирует знакомый «Клосса» офицер Вилли Руперт. Шеф польской агентуры жаждет получит информацию о ракетном полигоне и, невзирая на опасения Колицкого, через агента Адама выходит на связь с Рупертом.