Бенимару ведет свою армию в Евразанию, а Юм отправляется в Фалмут, чтобы захватить его вместе со своими приятелями и Диабло. Римуру удается перехитрить Клеймана и переправить всех беженцев из Евразании в Темпест. Поскольку Клейман долгое время стремился превратиться в Пробужденного Владыку Демонов, его неприязнь к Римуру растет. Тем временем Владыка Демонов Леон, сестра Велдоры Вельзард и Гай, самый старший из Владык Демонов, все больше впечатляются Римуру.