Кот Матроскин готовится к конкурсу «Фермер года», а остальные — к цирковому представлению, которое начнётся вечером. Кот Матроскин попросил Шарика, чтобы тот помог ему приготовится к конкурсу. Но вдруг оказывается, что коровы куда-то пропали. На стене коровника он увидел их, но они оказались нарисованными. А на задней стене — почтальона Печкина и начал ему жаловаться, но тот тоже был нарисованным...