Шельма решает воспользоваться подсказкой меча Гавейна и отправится на поиски еще одного артефакта, необходимого для управления драконом, в свои родные места. Здесь Стражу ждут необычные испытания, и герои узнают много нового о себе. В это время Ваймс и леди Сибилла обороняются от Супергильдии и доктора Проблемс.