Прошло полгода с тех пор, как испанская экспедиция во главе с Вальдивией прибыла в Чили и основала город Сантьяго-де-Нуэва-Эстремадура. С тех пор Вальдивия полностью посвятила себя завоеванию страны, в то время как Инес проводит свои дни в городе в одиночестве и скучает, если бы не моменты, которые она проводит с Родриго де Кирога, офицером и правой рукой Вальдивии.