Para generar odio en las hadas y así debilitarlas, los magos del Círculo Negro se les ocurre convertir a Mitzi y sus amigas en sus aliadas, transformándolas en hadas oscuras. Cuando estas tres debiluchas destruyen el parque de Gardenia, las personas creyeron que las Winx las han traicionado, pero ellas logran recuperar la confianza de las personas y derrotan a Mitzi y sus desagradables amigas contra el hechizo de los magos. Finaliza el episodio con la boda de Jason y la tristeza de Musa y su canción.