Nébula, con sus hadas y Layla, viajan a la dimensión Omega para destruir a los restantes magos del Círculo Negro (Ogron, Anagan y Gantlos). Roxy tiene un sueño donde Morgana está en peligro, las Winx van a salvarla y luchan contra unos monstruos. En el castillo de Tir Nan Og, Roxy descubre sorprendentemente que Morgana es su madre, pero no hay tiempo de alegrías. Morgana, las Winx y los Especialistas llegan a la dimensión Omega y detienen el movimiento de venganza, excepto a Layla y Nébula que no la dejan y se escapan. El momento decisivo se acerca…