Mannix est amené dans une petite ville du Nouveau-Mexique par ruse, puis assigné à témoigner en tant que témoin expert à charge dans un procès pour meurtre. Après son témoignage, la femme représentant l'accusé annonce qu'elle veut démissionner de son poste d'avocat de la défense. Mannix décide qu'au lieu de retourner à Los Angeles, il restera pour aider la défense, encourageant l'avocat de l'accusé à s'en tenir à l'affaire pendant qu'il essaie de déterrer de nouvelles informations qui pourraient libérer son client.