Peggy sort avec un musicien noir nommé Gabe Johnson. Alors qu'ils sont dans un club de jazz, lui et un homme dans le public se reconnaissent tous les deux, et Gabe s'enfuit, sans Peggy et sans son précieux cornet. Peggy se tourne vers Joe Mannix et lui demande d'enquêter sur la disparition de Gabe. Mannix apprend que le vrai nom de Gabe est Gabe Dillon, et que l'homme du club qui l'a reconnu (et que Gabe a reconnu) était le chef de la police de la ville du sud où Gabe s'est échappé alors qu'il purgeait une peine de dix ans de prison pour cambriolage, tentative de meurtre. , et délit de fuite.