Quelqu'un essaie de tuer Ken Mitchell, le chef d'une entreprise de fabrication de jouets. Ne voulant pas qu'un incident violent soit associé à une entreprise de jouets, Mitchell engage à la place Joe Mannix pour découvrir qui aurait pu essayer de le tuer. Les soupçons tombent bientôt sur le "partenaire silencieux" de Mitchell, Paul Anders, mais l'enquête de Mannix est bloquée lorsqu'il apparaît pour la première fois qu'Anders s'est peut-être suicidé - ou n'a peut-être jamais existé.