Joe Mannix est approché un soir par une femme nommée Lisa Ralph, qui dit qu'elle croit que quelqu'un essaie peut-être de la tuer, peut-être parce qu'elle a un manuscrit précieux qu'elle a hérité de son défunt père. Mannix accepte de l'aider, mais commence à avoir des doutes à son sujet lorsqu'elle disparaît pour la première fois de son bureau, puis le laisse plus tard dans un restaurant sans explication.